В банках и МФО восстанавливается спрос на займы

По итогам четвертого квартала 2022 года общее количество банковских заемщиков достигло 46 млн. рублей, что на 0,6 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Микрофинансовым организациям тоже удалось нарастить клиентскую базу. Однако уже восемь кварталов не наблюдается прироста клиентов с банковскими кредитами и микрозаймами в МФО.

По данным Центробанкам, по итогам IV квартала прошлого года количество клиентов, у которых есть действующие обязательства одновременно перед банками и МФО последние восемь кварталов составляет чуть более 3,5 млн. человек. Но в каждом из секторов наблюдается положительная динамика по заемщикам. Так, по состоянию на 1 января текущего года данный показатель в банках составил 38,5 млн. человек, то есть плюс 0,6 млн в годовом выражении. В МФО число заемщиков увеличилось с 3,9 млн. до 4 млн. клиентов.

На долю клиентов, которые одновременно пользуются услугами обеих структур, пришлось порядка 14% от общей доли заемщиков. Как следует из исследования онлайн-платформы «Выберу.ру», 67% респондентов получали займы для внесения ежемесячного платежа по банковской ссуде, чтобы избежать возникновения просроченной задолженности. При этом 73% из них назвали переплату в МФО незначительной, а 97% опрошенным удалось избежать просрочки за счет займа.

Прошлый год стал кризисным для рынка потребительского кредитования. Однако в начале этого года наблюдается восстановление спроса. Во Frank RG сообщили, что в марте банки выдали кредиты физическим лицам на общую сумму в 1,34 трлн. рублей. Таким образом прирост составил 35% по сравнению с прошлым месяцем. Ранее положительная динамика была только по ипотеке, а теперь прирост зафиксирован по автокредитованию, POS-кредитованию и другим продуктам, в том числе специфическим, например, по картам рассрочки с онлайн заявкой на выпуск.

В марте наиболее востребованным продуктом в банках стали беззалоговые ссуды наличными. Было выдано 3 млн. кредитов, что на 33% больше по сравнению с февралем. Общая сумма кредитных обязательств составила 631,5 млрд. рублей (+39%). Прирост по автокредитам, по которым в прошлом году был самый большой спад, составил 21,5% (до 39,7 млрд. рублей). Число выданных кредитов увеличилось на 14% (до 71,1 тыс.). Прирост в POS-кредитовании в количественном выражении составил 14% (до 1,3 млн. кредитов) и 23% в денежном (до 39,7 млрд. рублей). Количество ипотечных кредитов в марте увеличилось на 36% (до 154,3 тыс.). Объем ипотечного портфеля достиг 573,5 млрд. рублей, превысив показатели февраля на 35,1%.

В начале апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала об инициативе с переходом части заемщиков из МФО в банки. Однако по ее словам имеются сложности с ее реализацией из-за более жестких требований к заемщикам в банках. Так или иначе, некоторые банки наряду с МФО стали выдавать займы до зарплаты.

По словам экспертов, прирост заемщиков в микрофинансовых организациях происходит преимущественно за счет installment-займов (долгосрочных займов), так как этот продукт схож с банковским кредитом. Также в крупные МФО обращаются клиенты мелких игроков, которые были вынуждены покинуть рынок из-за ужесточения регулирования со стороны Банка России.

Эксперты считают вероятным возникновение трудностей с дальнейшим наращиванием клиентской базы МФО из-за нововведений со стороны регулятора. Речь идет в том числе о макропруденциальных лимитах, из-за которых отдельные категории заемщиков могут столкнуться с отказом в кредитовании.